Temaet likestilling dreier seg om at investeringene dine blir mer likestilt. Du vil i dette temaet få hoveddelen av investeringene dine i selskaper med god kjønnsbalanse i ledelsen og styret, lik lønn for likt arbeid og et godt arbeidsmiljø. Studier har vist at slike selskaper kan gjøre det bedre på børsen over tid.
Filosofi og kostnader
Temaet likestilling investerer bredt og over hele verden. Målet er at pengene skal være godt spredt, samtidig som man har fokus på at selskapene som det investeres i skal ha god kjønnsbalanse, lik lønn og sunt arbeidsmiljø.
Hoveddelen av investeringene er mot indeksnære fond som holder kostnadene nede. Deretter legger vi på en del faktorfond, dette gjør vi for at faktorfond kan gi en bedre utvikling over tid, men også for å unngå unødvendig risiko. Temaet er godt spredt ut over hele verden og på ulike sektorer.
Alle fondene som blir tatt med må igjennom en analyseprosess. Her vurderes evnene til fondene og hvor godt de passer inn sammen med de andre fondene som allerede er i temaet. Etiske vurderinger rundt fondene gjøres også og man følger opp alle fondsforvalterne med hvordan slike vurderinger er tatt med i investeringsprosessen.
Se kostnader for de ulike risikonivåene
Kostnadene du betaler i Kron avhenger av hvilket tema du velger. Siden Eiendom bruker aktive fond er kostnaden noe høyere enn for eksempel temaet Indeks.
De ulike risikonivåene i Likestilling har litt forskjellig kostnad, men alle koster rund 0,65%.
Vil du vite mer om kostnader i Kron?
Les mer om hvordan kostnader kalkuleres fra prosent .
Grunnmuren av fondene i likestilling er et indeksnært fond som satser på mer likestilte selskaper. Men det finnes også andre type fond som faktorfond og aktive aksjefond.
Tabellene under viser den mest oppdaterte oversikten over hvilke investeringer som inngår i temaet Eiendom samt fordelingen geografisk og per sektor i aksjefondene.
Fond | Hva | Fokus |
|---|---|---|
UBS Gender Equlity | Indeksfond | Verden |
iShares Verden Verdi | Faktorfond | Verden |
iShares Verden Små Selskaper | Faktorfond | Verden |
Somerset Fremvoksende Markeder | Aktivt aksjefond | Nye markeder |
KLP Fremvoksende Markeder | Indeksfond | Nye markeder |
Alfred Berg Obligasjon | Rentefond | Norge |
Legg Mason Obligasjon | Rentefond | Verden |
Alfred Berg Nordisk Obligasjon | Rentefond | Norden |
Verdensdel | Andel (Aksjer) |
|---|---|
Nord Amerika | 41,9 % |
Europa | 32,1 % |
Asia | 16,6 % |
Afrika | 1,1 % |
Sør Amerika | 7,0 % |
Australia | 0.0 % |
Antarktis | 0.0 % |
Sektor | Andel (Aksjer) |
|---|---|
Finans | 23,5 % |
Teknologi | 15,7 % |
Industrivarer | 6,0 % |
Helse | 7,3 % |
Varer og Tjenester | 9,8 % |
Forbruksvarer | 8,7 % |
Materialer | 5,7 % |
Energi | 6,1 % |
Eiendom | 4,9 % |
Du får alle temaene i Kron i 7 forskjellige risikonivåer. Forskjellen mellom risikonivåene går på hvor mye penger som står i hvert fond. Fondene som inngår bestemmes av temaet, dermed vil alle risikoprofilene for Likestilling ha de samme fondene, men ulik fordeling mellom fondene. Ved å klikke på lenkene kan du se leser mer om fordelingen.
Fond i de ulike risikonivåene
Risiko | Høy | Medium pluss | Medium | Medium minus | Lav pluss | Lav | Svært lav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfred Berg Nordisk Obligasjon | -- | 3,00% | 7,50% | 12,00% | 15,00% | 19,50% | 24,00% |
Alfred Berg Obligasjon | -- | 5,00% | 12,50% | 20,00% | 25,00% | 32,50% | 40,00% |
iShares Verden Små Selskaper | -- | 9,00% | 7,50% | 6,00% | 5,00% | 3,50% | 2,00% |
iShares Verden Verdi | 10,00% | 9,00% | 7,50% | 6,00% | 5,00% | 3,50% | 2,00% |
KLP Fremvoksende Markeder | 15,00% | 13,50% | 11,25% | 9,00% | 7,50% | 5,25% | 3,00% |
Legg Mason Obligasjon | -- | 2,00% | 5,00% | 8,00% | 10,00% | 13,00% | 16,00% |
UBS Gender Equlity | 65,00% | 58,50% | 48,75% | 39,00% | 32,50% | 22,75% | 13,00% |
Historisk avkastning for de ulike risikonivåene.
Oppdatert 30.10.2021
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Hittill i år | |
|---|---|---|---|---|---|
Høy risiko | 18,14% | -5,02% | 26,08% | 7,50% | 11,12% |
Medium pluss risiko | 16,77% | -4,62% | 23,98% | 7,22% | 9,93% |
Medium risiko | 14,65% | -3,93% | 20,68% | 6,77% | 8,19% |
Medium minus risiko | 12,58% | -3,35% | 17,59% | 6,28% | 6,45% |
Lav pluss risiko | 11,17% | -2,93% | 15,48% | 5,93% | 5,32% |
Lav risiko | 8,96% | -2,18% | 12,16% | 5,33% | 3,69% |
Svært lav risiko | 6,66% | -1,29% | 8,67% | 4,67% | 2,12% |